В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно запрещают, обвиняя автора в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза литераторов, лишая возможности работать по профессии. В этот тяжелый период жизни, полный отчаяния и неуверенности в завтрашнем дне, он случайно знакомится с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю боль. Она замужем, но брак приносит ей лишь разочарование и одиночество, заставляя чувствовать себя пленницей в золотой клетке. Их встреча становится началом нового романа, который драматург решает воплотить на страницах своего произведения, черпая вдохновение в окружающей его действительности.
В центре нового творения оказывается загадочный иностранец по имени Воланд, чей образ автор списывает с реального знакомого, поразившего его своей необычностью и загадочностью. Этот персонаж становится ключевой фигурой в разворачивающемся сюжете, вокруг которого начинают происходить мистические и необъяснимые события, переплетающиеся с судьбами других героев. Воланд появляется в Москве не один, а в сопровождении своей свиты, и вскоре город погружается в череду странных происшествий, которые заставляют людей сталкиваться с собственными страхами, пороками и тайными желаниями. Параллельно развивается линия отношений драматурга и Маргариты, которая находит в нем родственную душу и решается на отчаянные шаги, чтобы обрести свободу и настоящую любовь. Их история становится не только отражением личных переживаний, но и метафорой борьбы за право быть собой в условиях, когда каждый шаг находится под пристальным вниманием системы.