В оккупированном нацистами городе 1941 года офицер госбезопасности Виктор Швец начинает свою опасную игру, принимая имя Густава Шварца. Под этим прикрытием он организует подпольное сопротивление, которое становится настоящим кошмаром для захватчиков. Швец действует методично и расчетливо, вербуя в ряды сопротивления сотни людей из разных слоев общества. Каждый новый участник движения тщательно проверяется, ведь малейшая ошибка может привести к провалу всей организации. Подпольщики занимаются диверсиями, нарушая снабжение вражеских войск, распространяют листовки с правдивой информацией о положении на фронтах, ведут разведывательную деятельность. Каждая операция тщательно планируется, учитываются все возможные риски. Швец понимает, что успех сопротивления зависит не только от смелости его участников, но и от их способности оставаться незамеченными в условиях постоянной слежки и доносов.
По мере развития событий руководство подпольной организацией переходит к Василию Афонову, чей опыт и авторитет помогают укрепить структуру сопротивления. Под его началом движение приобретает более организованный характер, создается четкая иерархия, распределяются обязанности между различными группами. Афонов продолжает дело, начатое Швецом, но привносит свои методы работы. Он уделяет особое внимание подготовке масштабного восстания, которое должно синхронизироваться с наступлением Красной Армии. Под его руководством активизируется саботаж на промышленных предприятиях, работающих на оккупантов, усиливается пропагандистская работа среди местного населения. Каждый день подпольщиков наполнен риском, постоянной угрозой разоблачения, но их решимость только крепнет. Они видят, как их деятельность подрывает боеспособность врага, вселяет надежду в сердца мирных жителей, и это придает им силы продолжать борьбу до победного конца.