Узнав о своём смертельном диагнозее – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только физической, но и финансовой катастрофы. Его семья, включая беременную жену и сына-подростка с особыми потребностями, живёт скромно, а перспективы оплаты дорогостоящего лечения кажутся призрачными. Осознавая ограниченность отпущенного ему времени и желая обеспечить близких после своей смерти, Уолтер принимает радикальное и опасное решение – использовать свои глубокие познания в химии для производства метамфетамина, высокоприбыльного, но запрещённого наркотика. Этот выбор становится поворотным моментом, толкающим законопослушного и некогда сдержанного человека в преступный мир, где его научный гений может быть обращён на создание продукта невиданной чистоты.
Для реализации своего плана Уайт обращается к неожиданному союзнику – своему бывшему ученику Джесси Пинкману. Их прошлое омрачено конфликтом: когда-то Уолтер способствовал исключению Джесси из школы. Теперь же их судьбы вновь переплетаются, но на совершенно иных условиях. Пинкман, мелкий уличный торговец и наркоман, уже имел опыт самостоятельного изготовления метамфетамина, однако его кустарная лаборатория была уничтожена, а сообщник арестован во время недавнего рейда Управления по борьбе с наркотиками. Оставшись без ресурсов и связей, Джесси оказывается идеальным, хоть и ненадёжным, партнёром для Уайта, который видит в нём необходимое звено для выхода на подпольный рынок. Так начинается их вынужденный и полный противоречий союз, где блестящий интеллект учителя сталкивается с уличной смекалкой ученика, вместе они создают кристально чистый продукт, который вскоре потрясает весь криминальный мир Альбукерке, запуская цепь непредсказуемых и зачастую трагических событий, навсегда меняющих жизни всех причастных.